De acordo com levantamento da consultoria Aditus, realizado com 127 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPCs), a rentabilidade média do setor foi de 1,46%, em dezembro, e de 12,40%, em 2023.
Segundo o estudo, o patrimônio somado dessas entidades chega a R$ 318 milhões, com 448 planos de benefícios e um atuarial médio de INPC + 4,40% ao ano (equivalente a 0,89% ao mês e 8,21% no ano).
Os planos BDs, 149 no total, tiveram a rentabilidade média de 1,19% em dezembro e 12,10% em 2023.
Os 195 planos CDs tiveram rentabilidade média de 1,54%, no último mês de 2023 e 12,79% no ano.
A POUPREV fechou a carteira do Plano, em dezembro, com rentabilidade de 2,55% e 15,96% em 2023, o que representa 202,1% da referência atuarial.
A POUPREV segue revisando sua estratégia de alocação dos ativos à luz das diretrizes das Políticas de Investimentos 2024 – 2028 (Plano e PGA) aprovadas pelo Conselho Deliberativo em dezembro.
Fonte: Revista do Investidor Institucional